Übersicht

Diese Kurzanleitung führt dich vom neuen Account bis zu einem Entwurf, den du prüfen kannst. Sie ist der kürzeste verlässliche Weg durch InkDraft.

1. Account einrichten

Setze Namen und Avatar, damit Teammitglieder und Kunden deine Kommentare und Dokumentaktivitäten erkennen. Wenn du Dokumente zur Signatur sendest, füge die gewünschten E-Mail-Adressen hinzu und verifiziere sie.

2. Organisation erstellen

Gib Organisationsname, rechtlichen Namen, Gerichtsbarkeit und Plan ein. InkDraft benötigt diese Angaben, bevor du Dokumententwürfe erstellen kannst.

3. Unternehmenswissen hinzufügen

Lade nützliche Quellen in die Wissensdatenbank hoch: Fallstudien, Leistungsbeschreibungen, Vorlagen, Delivery-Notizen, Preiskontext oder bereits geprüfte Formulierungen. InkDraft nutzt diese Inhalte als Grundlage.

4. Engagement erstellen

Starte ein neues Engagement, gib den Kundennamen ein und füge ein Transkript oder eine Zusammenfassung ein. Ergänze Website oder LinkedIn, wenn InkDraft den Kunden recherchieren soll.

5. Workflow wählen

Nutze den gestuften Workflow, wenn zuerst ein Angebotsentwurf entstehen soll. Nutze den direkten Workflow, wenn du einen Vertragsentwurf prüfen möchtest. Nutze nur NDA, wenn Vertraulichkeit der nächste Schritt ist.

6. Prüfen und teilen

Öffne den generierten Entwurf, prüfe jeden Abschnitt, bearbeite ihn und teile ihn danach bei Bedarf zur Kundenprüfung. Wähle Nur Ansicht, Review oder Bearbeiten und nutze bei sensiblen Dokumenten einen Zugriffscode.

7. Signieren und Zahlung einziehen

Vertrags- und NDA-Entwürfe können nach der Prüfung zur Signatur gesendet werden. Wenn Zahlungen aktiviert sind, kannst du während der Signatur eine einmalige Zahlung oder Ratenzahlung anfordern.