Überblick
Lerne die Grundschritte zum Erstellen, Prüfen, Teilen, Signieren und Bezahlen von InkDraft-Dokumenten.
InkDraft hilft Dienstleistern dabei, Verkaufsgespräche in Angebots-, Vertrags- und NDA-Entwürfe umzuwandeln. Starte hier, wenn du schnell von einem Transkript zu einem prüfbereiten Entwurf kommen willst.
Erstes Dokument erstellen
- Richte Organisationsprofil, rechtlichen Namen, Gerichtsbarkeit und Plan ein.
- Lade geprüfte Unternehmensunterlagen in die Wissensdatenbank hoch.
- Erstelle ein Engagement aus einem Transkript oder einer Gesprächszusammenfassung.
- Wähle, ob du Angebot, Vertrag, NDA oder ein Paket erstellen möchtest.
- Prüfe und bearbeite das generierte Dokument.
- Teile das Dokument mit deinem Kunden zum Lesen, Kommentieren oder Bearbeiten.
- Sende geprüfte Vertrags- und NDA-Entwürfe zur Signatur.
- Sammle eine Zahlung ein, wenn Zahlungen für deine Organisation aktiviert sind.
Wichtige Begriffe
- Organisation: dein Unternehmensworkspace für Dokumente, Mitglieder, Wissen und Zahlungen.
- Engagement: eine Kundenchance oder ein Deal.
- Angebot: ein Angebotsentwurf mit Umfang, Nutzen und Preis.
- Vertrag: ein Vertragsentwurf auf Basis der Engagement-Daten.
- NDA: eine Vertraulichkeitsvereinbarung.
- Wissensdatenbank: geprüfte Unternehmensunterlagen zur Verbesserung generierter Entwürfe.
- Kundenlink: ein sicherer Link, den du mit einem Zugriffscode schützen kannst.
Wo beginnen?
Wenn du InkDraft zum ersten Mal einrichtest, starte mit Einführung. Wenn ein Workflow blockiert ist, nutze Fehlerbehebung.